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汇源破产 从外嫁可口可乐到退市边缘,汇源果汁这十年发生了什么?

导语:画重点港交所对汇源果汁复牌附加了条件,要求公布贷款调查结果,并采取补救措施。如果不能在2020年1月31日前达成复牌条件,上市地位将可能被取消。汇源表态,公司实力没问题。2007年汇源果汁上市时发行价

画重点

港交所对汇源果汁复牌附加了条件,要求公布贷款调查结果,并采取补救措施。如果不能在2020年1月31日前达成复牌条件,上市地位将可能被取消。汇源表态,公司实力没问题。2007年汇源果汁上市时发行价是6港元,如今已下跌超过60%,总市值也从最高的175.15亿港元降至50多亿港元,足足蒸发了120亿港元。2008年,有了可口可乐的朱新礼,裁减了销售体系。2009年,收购意外被否,汇源才紧急调整架构,增加销售人员。实际上在最近10年,伴随经营策略摇摆,汇源果汁员工数一直呈过山车趋势。现在要替朱新礼守住上市公司地位的是吴晓鹏,他刚满40岁,6月才上任,年薪144万,来自一家建筑装饰公司。

作者李伟

2008年8月,汇源创始人朱新礼日子不好过。当年7月31日,向他和董事会提交了全面收购提案。该提议来自一家偶像公司可口可乐,它也是汇源的竞争对手。朱新礼把自己锁在山里三天,试图澄清与这24亿美元有关的一切。

10年后的2018年8月,在香港上市的汇源果汁因为一笔钱尴尬停牌。朱新礼的左右手借的一笔高额贷款违反了规定。虽然还给了上市公司,但仍然影响了2017年年报的发布,被穆迪降级,被深交所从香港上市证券名单中除名。

从明星企业到亏损,经历信任危机,甚至面临退市的风险,汇源这十年怎么了?

2018.42亿非法贷款

朱新礼

汇源的信任危机是在一个通知中爆发的,根本原因是一笔大额贷款没有得到董事会的批准。

2018年3月29日,汇源果汁发布公告,承认某公司非法贷款。2017年8月15日至2018年3月29日,上市公司向北京汇源饮料提供了42.75亿元人民币的短期贷款,使后者能够满足临时营运资金需求或偿还债务。北京汇源饮料是上市公司控股股东兼董事长朱新礼的关联公司。朱新礼持有汇源果汁65.03%的股份。

根据香港联交所的规定,由于北京汇源饮料获得的贷款总额已超过资产比率的8%,因此需要进行相关披露;但是贷款没有及时披露,也没有得到董事会的批准。目前贷款已偿还,上市公司也已收取1.5亿元利息,但负面影响仍在继续:汇源果汁自4月3日起停牌,推迟发布2017年业绩,原因是向北京汇源提供的相关贷款将直接或间接导致公司部分融资券违约或潜在违约,公司应向融资券相关方申请豁免。

HKEx还对汇源果汁复牌附加了相关条件,要求对相关贷款进行调查认证,公布调查结果,并采取相应的补救措施。如果汇源果汁在2020年1月31日前未能满足所有复牌条件,HKEx上市部门将启动取消其上市资格的程序。

关于退市风险,汇源表示“内部正在积极推动尽快完成港交所相关条件,汇源目前的实力和经营状况不存在问题。”

然而,非法贷款事件的影响仍在继续。2018年6月13日,穆迪将汇源果汁信用评级下调三个等级;惠誉还在6月底发布报告,将汇源果汁长期外币发行人违约评级和高级无担保债券评级从B下调至CCC+,这是一个负面观察。报告称,汇源果汁降级反映了公司的流动性风险。2018年7月12日,由于恒生综合小盘股指数成份股调整,深交所将汇源果汁转出港股通的股票名单。

逾42亿元非法贷款引发的连锁反应,只是汇源近十年困境和挣扎的一小部分。

2008年,可口可乐收购世纪

时间回到十年前。2008年7月,高盛接受委托,被列为机密。

时任汇源非执行董事的孙强邀请高盛安排拍卖汇源果汁大股东所持股份。2007年2月汇源果汁在香港上市之前,美国华平和法国达能对汇源进行了基石投资。孙强是华平亚洲业务的负责人。加上大股东朱新礼和达能,三方持有汇源果汁65%的股份。

2008年7月8日,高盛向几家公司发出收购提议。7月17日,与交易相关的律师事务所被告知准备一份声明,以便在汇源果汁董事会上通知其他股东。

7月24日,一份不具约束力的指示性出价被提交给高盛,可口可乐伸出了橄榄枝。一周后,汇源董事会正式获悉,该公司可能被全面收购。

经过一个月的谈判,汇源果汁于8月29日停牌。朱新礼关掉手机,在山里藏了三天。8月31日晚11: 30,朱新礼签署收购协议,正式决定将运营16年的企业送走。

2008年9月3日,轰动一时的交易宣布,可口可乐、大西洋实业、汇源联合宣布,可口可乐将以每股12.2港元的价格收购汇源果汁全部股份和可转换债券,收购总额超过24亿美元。

上述交易的细节是几年后通过一起内幕交易案公布的。当时内地首富莫峰和孙敏通过收购大赚一笔,净赚5510万港元,后来被问责。

一旦宣布收购,汇源果汁的股价在9月3日大幅上涨,收于每股10.94港元,比停牌前上涨164%。朱新礼个人持有汇源公司42%的股份,如果合并成功,他将获得74亿港元。

9月6日,朱新礼终于在北京顺义汇源总部会见了媒体。正是在那次会议上,朱新礼提出了著名的“企业当儿子,养猪卖儿子”的理论,“这次收购纯属商业自愿”,“汇源出售与商业压力无关”,“汇源愿意嫁给可口可乐”。

当年,可口可乐全球营业收入319亿美元,净利润58亿美元。汇源果汁去年销售人民币26亿元,实现净利润6.4亿元。

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