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长盛基金 长盛基金为何掉队?规模垫底“老十家”公司,长盛国企改革总收益-44.8%丨基金

导语:自今年年初以来,长盛基金已设立了长盛价值发现、长盛竞争优势A/C等6只基金,但截至第二季度末,公司管理规模仅为311.7亿元,比年初的317.53亿元减少了5.83亿元。《投资时报》研究员祁

自今年年初以来,长盛基金已设立了长盛价值发现、长盛竞争优势A/C等6只基金,但截至第二季度末,公司管理规模仅为311.7亿元,比年初的317.53亿元减少了5.83亿元。

《投资时报》研究员祁

年初以来,公募基金行业的新产品频频出现。在马太效应日益突出的背景下,各公司通过频繁的产品抓住了股权爆炸的“窗口”,长盛基金管理有限公司就是其中之一。

风数据显示,今年前9个月,长盛基金和长盛盛杰A共发行6只新基金,其中活跃的股票型基金包括长盛价值发现、长盛竞争优势A/C、长盛制造精选A/C和长盛核心成长A/C4。

从募集资金数额来看,今年4月15日成立的长盛价值发现上述四只活跃的股票型基金中初始募集规模最低,仅为2.36亿元,今年第二季度末基金规模降至6600万元,净资产变动率为-71.82%。

长盛基金作为老牌公募基金公司,规模远远小于同期成立的其他公司。近几年表现相对较低,“老十”的“金字招牌”逐渐失去了往日的光环。

在管理规模、基金业绩等问题上,投资时报将向长盛基金发出公函,但截至发稿时,尚未收到回复。

长生基金管理量表

数据来源:风

“新人”规模承受不起?

长生基金成立于1999年3月26日,是中国首批十家上市基金管理公司之一,注册资本1亿元。然而,经过21年的发展,长盛基金的管理规模并不理想。

据统计,公司已设立长盛价值发现、长盛竞争优势账户、长盛制造精选账户、长盛核心成长账户、长盛安怡纯债券账户、长盛中国债券1-3年期政策性金融债券账户等6个基金,其中今年上半年设立了长盛价值发现、长盛安怡纯债券账户和长盛中国债券1-3年期政策性金融债券账户

然而,新基金的出现未能遏制长生基金管理规模的下降趋势。Wind数据显示,截至今年第二季度末,公司经营规模为311.7亿元,比年初的317.53亿元减少5.83亿元。仅债券基金小幅增加2.75亿元,其他产品线规模下降。

华夏基金、博世拉基金、南方基金、嘉实基金作为“老十”基金公司的成员,已经是第一梯队的成员,最新的管理规模已经超过5000亿元。此外,大成基金已成为1000亿俱乐部之一。

其实早在2009年第二季度末,长盛基金就曾经是千亿俱乐部的会员,只是好景不长,公司的管理规模持续萎缩。一年半后,公司规模缩水至412.24亿元。此后依靠货币资金和债券资金,其规模上升至2016年底的730.53亿元。不过之后规模缩小还是主旋律。

《投资时报》研究员注意到,近11年来,长盛基金旗下的股票型基金规模不但没有增加,反而大幅缩减,从328.09亿元缩减至22.65亿元,缩水率超过90%。

值得注意的是,公司的产品也小型化了。风数据显示,截至今年第二季度末,长盛基金共有63只基金,其中规模小于2亿元的产品有31只,如长盛航天海洋设备、长盛医疗产业等,规模小于2亿元的基金有7只,如长盛环球盛世产业、长盛中小、长盛创新驱动、长盛同心配置等。

除了迷你基金的出现,长盛通锐在股东大会上投票清算。根据新资产管理规定的要求,所有分级资金都需要在今年年底前进行改造。9月30日,公司宣布长盛沪深全包证券公司分类、长盛上证50分类、长盛沪深深湾一带一路分类、长盛沪深金融房地产指数分类四大产品将通过沟通方式召开基金份额持有人会议,讨论转型等相关事宜。

早在去年6月12日,长盛基金就宣布,为了保护股东利益,旗下四大评级基金产品,即长盛沪深全指数证券公司、长盛上证50、长盛沪深深湾一带一路、长盛沪深金融地产指数,已暂停上市认购。

一些产品的性能黯然失色

基金公司能否在行业内长期占据一席之地,主要取决于其产品的表现。2015年,长盛基金以其在长盛电子信息年155.4%的净增长率赢得了广泛赞誉。但是,很容易死。一年后,2016年,该基金的净增长率为-29.08%,几乎排在同一个类别的末尾。截至今年9月30日,该基金年内净值增长率为27.07%,同类别排名838/1900。

长生的电子信息主题中期表现排名也在中下游徘徊。基金近一年、两年、三年的净增长率分别为36.3%、34.29%和1.92%,同类排名分别为869/1880、1120/1775、1426/1467。

《投资时报》研究员注意到,长生电子信息主题所持股份比例发生明显变化。2014年第二季度之前,基金的股票头寸极低,甚至不到3%。之后股票仓位一度维持在90%左右。2015年第二季度持股比例降至0.88%,基金经理及时减持以规避风险。今年第一季度科技股调整,a股市场波动性使基金股票降至58.22%。然后,今年第二季度持仓反弹至94.84%。

而明星产品的表现则是大起大落,截至9月30日,长生国企改革、长生信息安全量化战略、长生中小精选活跃股权产品的利润总额分别为-44.8%、-6.3%和-25.69%。

值得一提的是,长生国企改革和长生中小评选的中短期绩效并不理想。

风数据显示,截至今年9月30日,长盛国企改革今年、近一年、近两年、近三年的净增长率分别为19.47%、27.78%、36.97%和20.97%,同类排名分别为1070/1900、1079/1880和1059/1775。但基金年化收益率为-10.55%,同类排名为417/424。

此外,长盛中小选型今年净增长率分别为23.16%、30.68%、37.72%和18.56%,近一年、近两年和近三年,同类排名分别为806/990、778/919、621/673和501/549。该基金的年化回报率也是绿色的,为-5.52%,在476种类似产品中排名第465位。

相对而言,长盛的量化信息安全策略表现良莠不齐。数据显示,截至今年9月30日,基金今年、近一年、近两年、近三年的净增长率分别为30.14%、37.59%、24.44%和-10.51%,同类排名分别为749/1900、827/1880、1372/1775。

此外,根据Wind的数据,目前长盛基金旗下共有20位基金经理,任期不到3年的基金经理有孟琦、张怡然、陈根思、王赛飞、戴毅、朱律等9位,占比近50%。另外,公司的“一对多”也很严重。比如基金经理段鹏就有“一对七”的情况,管理的基金都是固定收益基金。

长生国企改革绩效

数据来源:风

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