跌破 预见2021财险大走向：车险占比跌破6成，独大时代一去不返；健康险、农险等仍维持两位数增速
娱乐明星没想到，“困难”比预想的更重，更出乎意料。1月底的新冠肺炎疫情一度触及企业增长率的底部；二季度以来，业务逐渐恢复增长，但9月份，银保监坚决推进车险综合改革实施，再次给行业“当头一棒”。它长期依赖的“餐食业务”的车险突然失去了人气，平均车险保费和整体保费增长率迅速下降，拖累了整个财险行业的增长率。虽然非车险在健康险、责任险、农险的带领下保费实现了快速增长，但在一定程度上抵消了车险保费负增长的负面影响，但大部分业务都出现了重大核保损失...
更艰难的2020年即将过去。展望2021年，会是什么样子？
回到2020年
展望2020年，首先要回顾一下2020年财产保险业的整体表现。“过去的一切都是序章”。今天的财产保险业已经为明天的财产保险业打下了基础。
01
财产保险公司保费增长率面临压力。前10个月同比增速仅为7.17%，下降3.81个百分点
受疫情、车险全面改革等因素影响，2020年财险公司保费增长将面临整体压力。数据显示，2020年前十个月，财产保险公司累计保费收入1.15万亿元，同比增长7.17%，同比下降3.81个百分点。
从月度数据来看，2020年10月份月保费收入仅为914亿元，同比下降5.58%，较2018年和2019年大幅下降。
02
车险业务占比降到60%以下，“光车险”就一去不复返了；健康保险引领非车险进入新的增长极
车险是减缓行业增速的“罪魁祸首”。前十个月车险保费收入6827亿元，同比仅增长3.82%，略低于前九个月。
就月保费而言，也出现了大幅下降。10月份车险月保费收入618.77亿元，同比下降6.35%，仅高于疫情影响最严重的2月份-18.44%，为全年第二低的月增长率。车险综合改革的影响深刻显现。
平均汽车保险费的降低是一个重要因素。中国保监会公开披露的数据显示，前十个月车险平均单笔保费为1571亿元，同比减少64.53亿元。
在车险增速下降的同时，非车险业务保持快速增长，尤其是健康保险、农业保险、责任保险和工程保险。
特别值得一提的是健康保险业务。前十个月保费收入1009亿元，同比增长35.80%。
车险保费大幅下降，非车险保费快速上升，导致车险占比大幅下降。数据显示，截至10月底，车险市场份额降至59.33%，首次跌破60%，同比下降4.04个百分点。
长期以来，车险是保险公司的“粮食业务”，共享固定支持。所以长期以来，即使是赔钱，财产保险公司也会想方设法发展车险业务。但现在，当车险占比降到60%以下，其对行业的深层次影响是不可预测的。
这意味着过去“一保独大”的时代已经彻底翻身，一个财产保险的新时代正式拉开帷幕。此后，随着车险综合改革的进一步深化，车险保费增速和市场份额将继续下降，行业结构将逐步优化。
03
综合成本率持续上升，9月底突破100%
保费增长压力大的同时，保险公司的赔付支出增速远高于同行业同期。数据显示，前10个月，财产保险公司累计赔付支出6114亿元，同比增长8.48%，高于同期财产保险公司。
最终结果是综合成本比更高。2017年财产保险业综合成本率为95.26%，2018年超过100%，2019年降至99.98%。然而，截至2020年9月底，这一数字已升至100.31%，同比增长0.78个百分点。
从交易所数据来看，费用率上升是主要原因，9月份达到38.06%，同比上升1.25个百分点。显示了车险全面改革前激烈的市场竞争。但是，这种状态必然会随着车险收费改革的推进而改善。一、车险收费改革的重要目标之一是降低成本空，手续费由35%降至25%；二是部分保险公司选择利用车险全面改革的契机，释放前期费用，在一定程度上暂时推高行业费用。
值得注意的是，前9个月，受疫情影响，财产保险公司赔付率大幅下降，9月底达到62.25%，同比下降0.47个百分点。
04
剔除天安财产保险，财产保险公司整体利润超过400亿元，同比下降约20%
据行业交易所数据，前10个月，财险公司亏损119亿元，但这主要是天安财险造成的。数据显示，仅上半年天安财产保险净亏损就达到647亿元，对保险业整体利润产生重大影响。
不包括天安财产保险，根据保险公司发布的偿付能力报告，截至11月3日，已有82家财产保险公司披露了第三季度的偿付能力报告。2020年前三季度，这82家财产保险公司累计净利润为405亿元，去年同期为506亿元。虽然大幅下降，但整体利润保持不变。
具体而言，82家保险公司中，57家财产保险公司实现盈利，占比69.51%，25家财产保险公司亏损，累计亏损18.45亿元。
展望2021
盘点2020年，分析以上因素，不难得出以下结论:
一是受车险全面改革影响，2021年车险保费增速将继续承压，拖累整个财产保险业保费增速；
二是保险结构将进一步调整，车险占比有望进一步下降，非车险占比将继续上升。
第三，随着车险综合改革的深入，长期以来依靠快速做大车险的粗放经营将彻底终结，行业将不得不在不断萎缩的车险市场中通过创新和效率提升寻找新的活力；在非车险领域，必将进一步开拓新的蓝海市场。
2020年难，2021年更难。是时候彻底改变了。
01
宏观经济逐渐稳定，给财产保险业带来新的希望
财产保险业的发展与GDp增长密切相关。从财产保险保费的增长曲线来看，不难发现，几乎每一次保费增长率的提高都是外部政策刺激的结果，但刺激持续的时间很短。在此期间，财产保险费的增长曲线呈上升趋势。
这意味着随着国内GDp增长的持续回升，将为2021年的财产保险业带来新的希望。数据显示，第三季度中国实际GDp同比增长4.9%，截至今年第三季度，中国实际GDp同比增长0.7%，实现V型反弹。
预计这种反弹将持续到2021年。《CMF中国宏观经济分析和预测报告》预测，2021年第一季度中国国内生产总值增长率将达到11.4%，第四季度将降至5.4%。同时供需两端会进一步修复，开始趋于平衡。这无疑意味着对与GDp增长密切相关的财产保险业的希望。尤其是非车险。
但考虑到车险综合改革的不断深化，预计2021年财产保险业保费整体增长仍将面临压力。
02
汽车销量整体下滑，逐渐回升，新能源汽车成为亮点
2020年上半年，国家和地方政府出台的一系列政策刺激了汽车消费，为2020年下半年汽车市场复苏奠定了基础。与此同时，“金九银十”的到来，传统的汽车销售旺季，以及消费者经济安全的提高和他们所处环境的现状，共同推动了汽车销量的增长。2020年1-10月，汽车产销分别为1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%。与1月至9月相比，下降幅度分别缩小了2.1个百分点和2.2个百分点。其中，10月份汽车产销分别达到255.2万辆和257.3万辆。
同时，在各种政策的刺激下，新能源汽车的性能显得尤为耀眼。9月份，新能源汽车产销量环比和同比大幅增长。“金九”色彩缤纷，产销均创历史新高；10月份，新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%。中长期来看，新能源汽车将继续做出增量贡献。
目前，中国整体经济高速增长的周期已经完成了历史使命，汽车市场的发展模式也从高速增长转向中速增长，甚至处于低速增长阶段。但是新能源汽车只是开始。对于车险市场来说，这意味着新能源汽车将成为未来增长的亮点。
值得注意的是，监管部门已经明确表示支持车险领域的产品和模式创新，这将成为车险领域新的增长点。
03
车险保费将持续下降，综合成本率可能超过100%
车险综合改革涉及面广，力度大，必将重塑车险产业生态。2021年，保费下降趋势有望继续。
根据CICC发布的研究报告，2021年行业车险保费将同比下降17%，其中1-9月份车险平均保费同比下降27%，10-12月份车险保费同比稳定。
预计大型保险公司的市场份额将保持稳定。监管关注市场竞争，防止过度竞争，体现在加强车险费率追溯监管，完善财产保险公司考核机制，有助于减少市场过度竞争，从而帮助大型保险公司保持市场份额基本稳定。
同时，由于成本下降可能无法完全弥补保费的下降，综合成本率会上升并超过100%。预计2021年，车险业务整体仍将承保亏损。在规模和品牌上具有优势的大型保险公司的综合成本比会明显好于小型保险公司，不排除部分大型保险公司能够取得承保利润的可能性。
04
非车险保费增长预计将进一步加快，货运险、企业财险、农险可能实现两位数以上的增速
受益于疫情缓解，非车险保费增长有望进一步加快。
与汽车保险业务不同，得益于GDp增长的稳定、短期健康保险需求的快速增长以及政府对农业保险和责任保险的政策支持，非车险业务在2021年面临着更好的增长环境。CICC预计，货运保险、企业财产保险、农业保险、责任保险和短期健康保险的保费规模都将实现两位数以上的保费增长。
但非车险业务的综合成本比率仍将承受压力，尤其是持续时间超过一年的信用保险的承保利润可能是影响明年非车险整体承保利润的关键因素。
2020年，疫情爆发，意外险改革，车险全面改革，重疾新定义……历历在目，不断塑造保险业新格局。年底前，保险公司应该如何展望2021年，把握行业的新动向和变化？
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