口袋大厦 掌趣科技43亿收购三游戏公司股权

自去年7月初以来一直暂停交易的棕榈科宣布了重组的奥秘。2月15日晚，公司宣布拟以43.04亿元的交易对价收购泾河董祀100%股权、天马时代空80%股权、上游信息30%股权，并募集配套资金10.76亿元。值得注意的是，腾讯和小米这两家互联网巨头分别持有京河和天马仕空的股份。通过这次重组，两家公司也实现了在棕榈科的“曲线持股”。该公司股票于2月16日恢复交易。

并购规模再创新高

张趋科技的收购规模创下国内游戏行业并购新纪录。在连接并收购了多家游戏公司后，Palm Technology正在通过并购迅速扩大规模。

财务报告显示，2012年至2014年，张趋科技实现净利润分别为8200万元、1.54亿元、3.07亿元至3.38亿元。其中，动网先锋、打蟹技术、上游信息的并购给公司带来了巨大的回报，公司市值也突破了200亿元。

此次重组计划显示，Palm Technology将以非公开发行股票和支付现金的形式，向杨欣怡、于超、戴志康、东方博雅、同创投资、红杉投资、腾讯实业和世纪华凯购买其持有的股份。交易对价约21.38亿元；拟以非公开发行股票和支付现金的方式，购买刘惠成、邱祖光、、杜海、天马合力、金星投资持有的天马仕空80%的股权，交易对价约为18亿元人民币；拟以非公开发行股票的形式购买刘志军持有的上游信息剩余30%的少数股权，交易对价约3.66亿元。此外，公司计划以非公开方式向不超过5家特定投资者发行股票，筹集配套资金10.76亿元。

数据显示，天马石空主要专注于重ARpG游戏类，曾运营过ARpG网络游戏《狂怒》。去年10月，推出手游《全民奇迹》；精河董祀专注于休闲游戏细分市场，开发运营了“猎鱼高手”、“大成少年”、“口袋大厦”等手机休闲游戏；上游信息开发运营了《塔防三国志》，运营两年半左右。其去年6月推出的《三国演义》，短短半年时间累计充值金额超过2200万元。

据张趋科技介绍，通过此次收购，公司已经全面覆盖了卡牌、重卡、休闲、赛车、射击、运动、战略塔防等主流游戏类型，成为业内最全面的R&D和产品发行商。

腾讯小米股份

值得注意的是，该计划显示，腾讯产业基金持有京河董祀18%的股权，而小米全资子公司金星投资持有天马仕空10%的股权。通过这笔交易，腾讯和小米这两大互联网巨头将实现对Palm Technology的曲线持股。

根据交易计划，腾讯除了持有1.75亿元现金外，还将持有3.27亿元的掌上科技股份。天马仕/【/k0/】合并，金星投资将获得现金8700万元人民币和1.27亿元人民币的棕榈科股份。

Palm Technology表示，公司渠道已经覆盖三大类，包括苹果App Store、腾讯Open Platform、360 Platform、91 Mobile Assistant等第三方专业游戏运营平台；基于中国移动游戏业务平台的电信运营商平台；以及自己的游戏平台，比如建新巢，玩好玩的游戏，玩豆子，大联盟旅行。

“通过此次收购，上市公司将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台运营的游戏产品，并与腾讯的游戏平台开辟业务合作；同时，通过与陌陌合作学习游戏，我们与陌陌的游戏平台建立了合作关系。”Palmtech在重组计划中指出。