神冠控股 黄嘉俊：神冠控股估值吸引 可在低位跟进
经济观察导语：神冠控股昨日公布中期业绩。截至6月底，期间营业额增长14.6%，至6.92亿元；净利润增长2.5%，达到3.12亿元，每股盈利9.41点。中期股息为4.5港仙，特别股息为1港仙，股息总额为5.5港仙。该集团的声明还称，在其
神冠控股昨日公布中期业绩。截至6月底，期间营业额增长14.6%，至6.92亿元；净利润增长2.5%，达到3.12亿元，每股盈利9.41点。中期股息为4.5港仙，特别股息为1港仙，股息总额为5.5港仙。该集团的声明还称，在其产品被确认通过所有相关测试和质量检查后，7月份的销售额出现了两位数的增长。虽然表现不算太差，但市场反应消极，昨天股价暴跌近15%。
调整后，神冠绝对是一只值得关注的中档股票。公司主要在国内从事可食用胶原蛋白肠衣产品的制造和销售，95%以上的产品销往国内。由于产品非常独特，集团在行业内有垄断地位，大陆几大食品公司都是其客户，如中国粮油、雨润食品、大众食品、福建神农等。
目前内地香肠市场仍以天然肠衣为主，约占70%。胶原肠衣的普及率远低于发达国家。然而，人造肠衣正在高速占领市场，因为人造肠衣有三大优势，包括:质量一致，口径一致；适合大规模生产；并且包装、储运方便。基于以上优势，相信未来人造肠衣的市场份额将会大大增加。随着技术的掌握，集团将从中国市场的巨大商机中获益。
此外，由于无忧业务，集团的毛利率可以超过60%。上半年神冠表现正常，没有受到瘦肉精和毒胶囊事件的影响。今年全年增速仍超过20%，预测市盈率仅为11.7倍左右。估值很有吸引力，所以你可以低价购买。
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