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渤海租赁 渤海租赁筹资81亿元兼并Seaco

导语:渤海租赁宣布,计划通过现金和债务承诺的方式收购全球第六大集装箱租赁公司Seaco。项目投资81亿元,其中现金支付金额约72亿元,债务承诺金额约9亿元。现金对价的筹集方式包括向控股股东HNA资本定向募集15亿元人民币,向市场

渤海租赁宣布,计划通过现金和债务承诺的方式收购全球第六大集装箱租赁公司Seaco。项目投资81亿元,其中现金支付金额约72亿元,债务承诺金额约9亿元。现金对价的筹集方式包括向控股股东HNA资本定向募集15亿元人民币,向市场配套融资20亿元人民币,其余资金由渤海租赁自行筹集。

渤海租赁表示,此次交易完成后,海航集团将向公司注入其控制的海航SRL 100%的股权,这将实现公司在集装箱租赁领域的平台布局,与公司现有租赁业务形成良好的协同效应,提升公司主营业务的盈利能力,为公司发展带来新的利润增长点。

Seaco是全球最大的海运集装箱租赁公司之一,注册于巴巴多斯,业务网络覆盖六大洲,在全球80多个国家和地区租赁和管理超过110万个标准箱,为全球500多个客户提供集装箱租赁服务,覆盖全球主要大中型集装箱运输公司。2010年至2013年3月,Seaco的平均集装箱占用率达到95%以上,集装箱占用率和退货率均处于行业领先地位。此次注入渤海租赁后,海科将借助上市平台开拓国内集装箱租赁业务渠道,进一步扩大在中国的市场和影响力,实现资产规模的快速扩张。

渤海租赁表示,这笔交易将使公司进入世界集装箱租赁领域,建立一个广阔的全球业务和资本运营平台。借助海科的海外网络,公司将进一步完善上市公司租赁业务的全球战略布局,吸收和借鉴海科的国际先进商业模式和专业运营管理经验,为进一步开拓全球租赁市场、提升企业核心竞争力奠定基础。同时,此次收购也将大大提升渤海租赁的业绩。交易完成后,根据渤海租赁2012年的财务数据,与交易前相比,渤海租赁的总资产将增加50%,营业收入将增加119%,净利润将增加112%,每股收益将增加52%。

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