陈果博客 安信陈果:“5G应用”或为2020年投资主线 超高清视频有望率先落地
导语:投资要素5G行业趋势投资三部曲:5G主题将按照“5G投资-5G应用-5G生态”三部曲投资行业动态。2019年,我们经历了通信投资推动的“5G投资”高峰期,电子和通信行业获得巨大增长。2020年,“5G
投资要素
5G行业趋势投资三部曲:
5G主题将按照“5G投资-5G应用-5G生态”三部曲投资行业动态。2019年,我们经历了通信投资推动的“5G投资”高峰期,电子和通信行业获得巨大增长。2020年,“5G应用”有望成为全年投资主线。
泛娱乐进化史——视觉娱乐时代来临;
4G技术带来了视频娱乐的崛起,追求沉浸感、存在感、流畅感将是未来视觉娱乐时代的新发展方向。大屏幕、超高分辨率、3D立体的视听盛宴,VR超高清的身临其境体验,有望在2021-2025年普及。突破5G技术后,视觉娱乐时代即将到来,泛娱乐形式将有新的演变。
首个落地5G应用——超高清视频;
首先,从5G技术的发展和成熟来看,eMBB将是最早成熟的应用场景,超高清视频有望领先。其次,从eMBB相关应用来看,超高清视频是VR/AR、3D视频、云游戏、智能教育、智能医疗、智能城市等其他5G相关应用的前提和基础。第三,晚会和比赛将有助于超高清视频的普及。最后,技术的突破和生态链的完善,会加速超高清视频的快速迭代更新。
超高清视频大发展,产业链中有哪些利益板块?
硬件设备领先:超高清视频的普及以硬件为先,CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心部件,4K和8K显示屏是关键。建议关注:TCL集团BOE A;三益谱;三安光电、周明科技、国兴光电、赵迟股份;长阳科技等。
新技术解决传输问题:超高清视频意味着数据传输压力激增,5G通信、光通信、云计算+AI在视频传输、存储、转码、编辑等方面的重要性大大增强。建议关注:信益生,华工科技;Inspur信息,宝信软件等。
内容制作上的不足:缺少4K/8K内容是目前产业链面临的最大不足,也是未来最有前景的领域。建议关注:当红科技、芒果超级媒体、新媒体、捷成、钟石媒体等。
风险警告:
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