美团酒店预订 美团拿下全球第一，酒店预订格局重新洗牌

“内部循环经济”加上全球最大的消费市场，美国的使命已经稳定下来。

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六年来，美团先后跨越了1亿夜、2亿夜、3亿夜三个关卡，完成了国际巨头20年才完成的路。

自2020年以来，人类社会正在经历近几十年来最大的变化和挑战。

一方面，全球爆发的新冠肺炎疫情给人们的生产生活以及国家间的对外贸易和经济交流带来了极大的障碍。除中国外，全球主要经济体正面临快速的经济衰退。

一方面，中美贸易摩擦加剧，以美国和印度为首的反全球化趋势逐渐加剧。受到海洋压力的7400多家中国企业已经恶化，400多个应用在海外被禁止...

这给中国企业带来了前所未有的挑战，尤其是那些加快出海的企业。

但“机会”和“危险”往往是齐头并进的。一些知道如何将危机转化为机遇的企业反而逆势而行。

资本市场的表现和表现都爆发了，势不可挡的美团就是典型的例子之一。

资本市场方面，自今年3月中旬股价见底以来，美团股价涨幅超过200%，连续创出新高，总市值超过1.6万亿，从而稳固了中国第三大互联网公司的地位。

结果也远远超出了市场预期。8月21日，美国使团评论称，2020年第二季度及半年财报显示，第二季度营收247亿元，同比增长8.9%；期间利润22亿元，同比增长95.5%。

同时，公司利润率从去年同期的4.9%提高到8.8%，提高了3.9个百分点。

业务方面，美团餐饮外卖业务收入同比增长13.2%；新业务及其他收入同比增长22.1%；商店、酒店和旅游业似乎是最不令人满意的行业，同比下降13.4%。

而正是这种看似不起眼的逛商店、逛酒店、逛旅游的生意，悄悄造就了一个“全球冠军”。

据财报显示，第二季度美团国内酒店客房数为7800万间，较第一季度增长82%，尚未恢复到疫情前水平。

▲美团酒店间夜量变化

但横向比较，国际OTA巨头Booking和Expedia第二季度的夜间成交量分别为2800万和1920万，较第一季度大幅下滑。

美团第一次超越了称霸全球酒店预订市场十年的王者——预订，成为全球第一。

客房晚数是酒店业的核心指标之一，每卖出一个晚上的房间就是一个房间晚。

对于平台端来说，隔夜成交量是衡量业务规模最直接有效的指标。

第二季度，美团成为全球最大的在线酒店预订平台。

相比于成立20多年的Booking和Expedia，2014年成立酒店事业部的美团只是一颗冉冉升起的新星。

然而短短六年，它先后跨越了1亿夜、2亿夜、3亿夜的藩篱，以难以想象的速度对两大巨头展开了强大的冲击。

相比之下，预订用了17年才超过3亿晚，而Expedia用了21年。

2019年，美团国内酒店客房量达到3.924亿间，不仅超过携程，全年排名全国第一，还超过了Expedia的3.89亿间，成为仅次于预订的全球第二大OTA。

在疫情爆发前，美团的隔夜增长率约为38%，约为Booking和Expedia的3倍。

业界的共识是，美团超越预订成为世界第一只是时间问题。

但是仅仅两个季度就完成超越，超出了所有人的想象。是什么创造了美团的成长奇迹？

毫无疑问，新冠肺炎疫情是美团加速超越预订成为世界第一的最强有力的催化剂。

受疫情影响最严重的是酒店和旅游相关行业。艾瑞咨询(iResearch)调查数据显示，在消费者可以选择日常消费的11个行业中，受疫情影响最大的前4个行业是国内旅游、商务旅行、外出就餐和出境旅游。

在这种情况下，巨人的关键是谁能恢复得更快。

从市场环境来看，相对于海外国家，国内疫情来去匆匆。而且疫情得到有效控制后，很多政府推出了强力措施促进消费，加快消费恢复。比如4月初，厦门等地出台政策，鼓励旅游企业在厦门接待游客住宿，加快了国内酒店旅游的复苏。

从行业内部来看，中国的餐饮旅游也表现出系统性的抗风险能力。

2003年非典期间，餐饮和旅游业也是重灾区。然而，与2003年相比，中国酒店业、旅行社、景区和餐饮业的收入规模分别扩大了12.8倍、12.4倍、9.5倍和6.3倍。产业规模的扩大，以及线上和数字化推广带来的管理和运营能力的提升，带来了更强的抗风险能力。

▲来源:iResearch

数据显示，今年五一期间，国内旅游市场的游客数量已经恢复到2019年同期的近60%。

得益于此，国内酒店业务占比最高的美团成为三大OTA中第一个复苏的。

以国内市场为例，从复苏速度来看，不同子行业之间存在较大差异。

到目前为止，出境旅游还没有恢复，对本地旅游和周边游的需求已经率先复苏。同时后续会以距离因素为主线，逐步向跨市跨省旅游蔓延。

据艾传媒咨询统计，目前游客的旅游场所以短途游为主，占57.8%；当地旅游业紧随其后，占42.9%。在疫情形势下，以周边游、周末游、乡村游为主的短途出行方式迅速兴起，当地周边带动多元化消费成为趋势。

▲来源:艾传媒咨询

从区域来看，腹地三线及以下城市消费恢复较快。

2019年，在线酒店预订的新客户70%来自三线以下城市，三线以下城市占总预订量的50%以上。三线以下城市已经成为酒店预订下半年的重点战场。疫情只是加速了这个过程。

在本地消费和低线城市消费的共同作用下，低星级酒店的复苏明显快于高星级酒店。

在财务报告发布后的分析师会议上，美团还透露，第二季度，当地酒店预订业务反弹最快，实现同比增长25%，三、四、五线城市的客房预订已恢复到去年的水平，总体预计第三季度实现正同比增长。

从年龄来看，80后和90后正在成为酒店预订的主力军，具有明显的年轻化特征。同时，这部分消费者的需求也在较快恢复。

从预订方式来看，更安全更方便的网上预订可以恢复的更快。2019年，中国酒店在线预订率为31.4%。2020年第一季度，上线率上升至35.2%。

▲来源:艾传媒咨询

新冠肺炎疫情给酒店预订行业带来了许多新的变化和挑战。

比如消费者对酒店预订的标准化和安全性要求更高，带动行业变化更快。

与此同时，疫情带来的需求萎缩和市场红利消退，迫使企业进行数字化升级，提高运营效率，从而实现增收节支和集约化培育，提高市场竞争力和抗风险能力。

长期来看，酒店在线预订率有所上升；年轻和本地化的消费群体；行业安全与标准化；商家数字化、高效协作等变化将成为平台竞争的新常态和新挑战。

这些变化和挑战也适用于海外市场的复苏。

我们越能适应这些新的变化和挑战，复苏就越快，同时我们也能走得更远。

从区域来看，预订的主导市场集中在欧洲；Expedia的主导市场集中在美国；美国代表团聚焦中国。这是美团率先复苏的关键因素之一。

受新冠肺炎疫情爆发的影响，美团在第一季度经历了三大巨头中最剧烈的夜量下滑。

但中国也是控制疫情最有效的国家之一。第二季度，在全球疫情仍在加速的同时，中国的复工和生产稳步推进。

第二季度，得益于国内疫情防控的优势，美团酒店的预订量迅速恢复，而Booking和Expedia则分别因欧美疫情爆发而经历了悬崖般的下滑，被美团赶超。

这就是“现状”。

从运营模式来看，三巨头中，美团的模式更适合新冠肺炎疫情给酒店预订行业带来的新变化和挑战。

Expedia是典型的传统OTA模式，即把线下旅行社搬到互联网上。其业务链条覆盖整个旅游业，更长更复杂，难以快速调整和应对疫情。

预订虽然是典型的技术驱动型企业，以酒店预订为主，但没有独立的流量池和针对性的用户画像，也难以快速调整和应对疫情。

而且预订全球化程度最高，意味着业务恢复周期更长。只要全球疫情没有得到完全控制，其业务量就无法完全恢复到疫情前的水平。

和Booking类似，美团从一开始就是技术驱动型企业。美团甚至带有一些预订基因。王兴曾经说过，美国使团的模式是:

“Yelp+open table+Grubhub+Fandango+猫途鹰+预订”。

从一开始，美团就以数字化改革和模式创新帮助行业升级，加快线上线下综合服务，通过技术创新为企业提供更高效的商业工具，帮助企业提高效率和综合收益。

比如美团通过pMS为酒店商户提供涵盖智能收银、移动pMS、微信预约、电子发票等场景的解决方案，实现线上线下场景的连接互通，提高商户管理效率。美团通过RMS分析挖掘平台数据、商户数据、用户数据，帮助商户了解自己、了解用户、了解同行、了解市场，提前布局营销策略，从而帮助酒店整体收益增加。

这本来就是行业深化发展的“大势”。在疫情形势下，提高商户的运营效率、市场竞争力和抗风险能力尤为重要。

美团作为一个综合服务平台，以“生活消费”为主，通过“高频率、低频率”更关注大众客户和长尾市场。葡萄酒旅游业务最初起步于三线及以下城市，本地及周边住宿需求和年轻客户。

这也与上述疫情带来的上网率上升不谋而合；年轻和本地化的消费群体；行业安全、标准化等行业的新变化、新趋势也是其迅速复苏的重要原因。

疫情期间，美团也在消费者恢复和商家支持上下了很大功夫。比如，中国食品联合协会和绿色委员会的启动，发布了中国酒店业首个新型冠状病毒防疫自律公约；推出“安心生活”、“安心游玩”、“安心旅游节”、“春风行动酒店振兴计划”等系列活动。

致力于帮助高星酒店探索“住宅+X”营销新模式的“常青计划”也取得了良好的效果。同时，其创新的预售产品“超级团购”和预售标准催生了消费群体的新需求，进一步推动了消费复苏。第二季度，美团高星酒店的隔夜成交量超过去年同期，占隔夜总成交量的15%，比去年同期高出3个百分点。

一点一点的优势帮助美团超越了预订。

疫情真的是一个机会。但是只留给有准备的企业。

疫情对中国、美国和欧洲的影响仍在继续。

截至发稿时，新冠肺炎疫情境外确诊人数已超过2500万，且仍在高速增长。

美国累计确诊病例超过620万，而单日新增病例仍高达数万例。虽然欧洲的疫情总体上趋于缓和，但一些国家的形势仍然严峻。比如法国一天新增病例数仍超过3000例。

中国基本成功控制了局部疫情复发。

从全球疫情来看，短期内仍难以有效控制，可能演变成“持久战”，同时不排除再次爆发的可能性。

预订和Expedia两大市场、美国和欧洲是重灾区，酒店消费市场复苏滞后且缓慢。

也就是说，不仅在第二季度，中国的酒店旅游业在未来很长一段时间内都将成为世界的主要驱动力，美团也将继续从中受益。

中国是全球经济和消费复苏最快的国家，预计到2020年将成为世界上唯一保持增长的主要经济体。

国际市场研究机构益普索(Ipsos)的调查结果显示，全球消费者信心指数在今年6月触底后反弹。在参与调查的24个国家中，中国消费者信心指数为72.9，排名第一。

消费者信心指数反映了消费者对当地经济状况和未来状况的态度，以及他们对个人财务状况、储蓄和大规模投资的信心，是反映一个经济体发展前景的重要指标。

与1月份相比，除了中国，其他所有市场的消费者信心指数都有所下降。以美国为首的重灾区下降超过10个百分点。

其中，西班牙、俄罗斯等欧洲国家的消费者信心指数低于35。

中国、美国和欧洲的经济和消费复苏可见一斑。

在迅速有效控制疫情后，促进企业复工复产、扩大消费、促进就业、发展新基础设施等一系列振兴经济的措施，是中国经济快速复苏的关键。

2020年，规模3.75万亿元的地方政府专项债券正在加紧支持短期、惠民、促消费、扩大内需；对中小企业的金融和金融支持继续发挥作用；两会期间出台的大规模救市、激发市场主体活力的政策，特别强调用70%左右的资金直接支持居民收入，以促进消费、刺激市场；地方政府已经发放了近200亿张消费券...

得益于此，中国的经济和消费已经接近疫情前的水平。8月份，中国综合pMI产出指数为54.5%，较上月增长0.4个百分点。其中，非制造业经营活动指数高达55.2%。居民消费需求释放较快，住宿、餐饮、文化、体育、娱乐等行业商业活动指数均高于57%。

相比之下，美国的经济复苏措施受到了批评。

美国银行全球研究部的一项调查显示，美国企业以债券或贷款形式欠债权人的债务已达创纪录的10.5万亿美元，违约压力倍增。第二季度，54家公司违约，创下近10年来的新高。

截至8月3日，美国已有43家零售商申请破产，超过过去8年的总和，并向过去10年的新高迈进。

欧洲的经济和消费复苏也不理想。

比如在英国，6月15日，英国的零售店纷纷开业。

毅进的数据显示，与去年同期相比，前往英国商业街的顾客数量下降了45.3%，中国所有零售目的地的客流量下降了35.9%。

在苏格兰和威尔士，零售业尚未复苏。与去年相比，预计零售额同比分别下降67.5%和54.4%。

除了经济消费恢复较快，中国政府针对全球疫情和反全球化制定的长期经济转型计划，也将为美团等中国企业释放长期发展机遇。

在中央政治局会议上，中央领导指出，中国目前的经济形势“仍然复杂严峻，具有很大的不稳定性和不确定性”，因此需要“加快形成国内大循环为主体，国内外双循环相互促进的新的发展格局。”

其中，“内循环经济”的本质是以国内超大型市场规模优势为核心，全面调整现有经济发展战略，将外向型经济转变为内需型经济，以适应新的国内外经济形势。

也就是说，未来中国将逐步建立以内需为主的经济体系，不断提高国内消费对经济增长的贡献。

预计2020年，中国有望超越美国，成为全球最大的消费市场。14亿人口和4亿中等收入群体的巨大消费潜力，加上“内部循环经济”释放的长期消费红利，美团等中国企业将有巨大的发展机遇。

回顾全球酒店预订行业，一方面是中国经济和消费的快速复苏，以及巨大的市场和政策红利；一方面，欧美市场经济和消费复苏缓慢，前景堪忧。

显然，美国代表团充分利用了正确的时间和地点。第二季度，在酒店旅游转向本地旅游和周边游后，美团取代传统的国际OTA巨头成为世界上最大的，这也是内部流通的有力证据。

以疫情为节点，全球酒店预订行业格局将重新洗牌。