普益财富 普益财富i理财师平台全新升级 全面解决理财师展业难题

如果你是理财规划师，你一定有过这些困惑:我的客户在哪里？客户的真实需求是什么？如何维护客户关系，与客户保持高质量的联系？如何挖掘更多客户的需求，实现与客户的双赢？当你遇到这些问题的时候，你是一直默默努力，还是一直寻求平台的支持，却得不到。

12月1日，长期致力于陪伴理财规划师成长的我理财规划师平台新修订升级，正式向溥仪合作理财规划师开放。基于多元化、个性化的家庭金融资产配置需求，I Financial Planner App帮助理财规划师实现客户数据管理、账户交易管理、资产动态管理，还提供投资者偏好分析、资产配置分析、市场信息解读、金融产品解构等相关配套服务。是溥仪财富为理财规划师打造的全方位工作管理平台，理财规划师从此告别会展业问题。

溥仪财富科技中心产品总监刘卫东说:“溥仪财富早在几年前就开始搭建我这个理财规划师的原型。目前的I Financial Planner App将为理财规划师提供全新的会展体验，包括智能会展系统、“溥仪童玲”系统、培训赋能系统、丰富的产品货架等。通过不断加强工具的系统建设，财务规划师将不断获得成长的动力。我们希望我理财规划师能成为理财规划师最好的专业合作伙伴。”

六个智能服务系统帮助理财规划师轻松展示他们的业务

I理财规划师是一个真正的O2O线上线下智能赋能平台，针对理财规划师的线下服务场景量身定制。该平台为理财规划师提供智能营销、智能运营、智能培训、智能客服、智能监管、智能业务管理等智能支持服务。它准确定位客户需求，高频率、高效率地到达客户，有效帮助理财规划师轻松展示。

智能营销直接帮助理财规划师解决客户在哪里的问题。该平台基于大数据和用户标签系统，通过收集和分析潜在客户的浏览轨迹，帮助财务规划师准确找到营销线索，管理高质量的营销线索和跟踪线索，进而提高目标客户的转化率。

智能运营帮助理财规划师更好地服务客户。该平台通过客户分层系统、用户画像、多系统数据集成、数据可视化等提供多维度的操作工具。，这有助于财务规划人员为客户提供准确且对温度敏感的内容服务，从而增强客户信任和粘性。

智能培训是溥仪商学院为理财规划师提供的一项智能服务，它会根据理财规划师不同的学习意向为其推荐匹配的课程。溥仪商学院是溥仪推出的面向理财规划师的移动培训教育平台，通过理财知识课程、实践经验分享、行业大咖讲堂、FAp培训课程为理财规划师提供全方位的知识赋能。

智能客服有效帮助理财规划师服务客户，提升客户体验，解放理财规划师的时间。数据显示，2020年6月1日至11月30日，我理财规划师协同在线客服的问题解决率高达91.32%。同时，智能语音回访服务可以有效提高客户满意度，帮助理财规划师为客户提供更加细致周到的服务。

智能监管帮助理财规划师记录复杂事务，解放大脑。一方面，财务规划师可以从重复的工作流程中解放出来，转移到更先进、更技术性的工作中，大大提高工作效率；另一方面，监事公司可以帮助理财规划师克服人性的弱点，激励行动，为客户提供更高质量的服务。

智能业务管理为财务规划师提供绩效管理背景，帮助财务规划师分析绩效、定位问题。对于个人理财规划师来说，可以帮助理财规划师更好的了解自己，找到最佳的成长路径；对于理财规划师工作室来说，可以帮助管理者掌握团队的动态表现，及时跟踪，促进目标的达成。

溥仪童玲正式上线，解决家庭金融资产配置问题

溥仪童玲是由溥仪财富集团创建的数字家庭金融资产配置系统。它以现代现代投资组合理论为基础，通过大数据分析、云计算和智能交易的使用，匹配广泛的保险产品和基金投资组合产品，赋予理财规划师为客户提供一站式家庭资产配置规划服务的权能。

据介绍，溥仪童玲系统是基于安全，幸福和财务自由。它通过智能计算引擎导入数据，通过智能配置引擎进行诊断，输出智能配置方案，帮助理财规划师分析客户的真实需求，为客户提供最匹配的家庭金融资产配置综合解决方案。

安全主要是给客户提供一篮子的保险配置方案，通过对客户家庭的一系列评估计算，形成安全配置方案。幸福安康计划包括两大类:子女教育和养老计划。一方面为客户提供儿童教育全覆盖计划；另一方面，它根据客户的目标需求和投资计划为客户提供养老规划。理财自由计划根据客户家庭的资产负债情况和各种理财产品的匹配情况，对家庭财富进行统筹规划。

“我们更专注于协助理财规划师完成客户金融资产配置计划输出的合理性和科学性，通过童玲溥仪为理财规划师提供认识你的客户服务，帮助理财规划师了解客户的真实需求，输出完整的家庭理财。资产分配计划和推荐理由使财务规划人员和客户能够实现双赢。”刘卫东说道。